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定開債基發揮穩定器功效 工銀目標收益一年定開開放申購

來源:中國經濟網  
  受益于債券牛市行情催化,今年以來債券基金業績表現亮眼,有望成為2018年前四分之三賽程的冠軍。銀河證券數據顯示,截至9月14日,債券基金年內平均回報為2.84%,超出同期股票基金平均逾20%,其中定開債基憑借創新封閉運作優勢,業績尤為出眾,例如工銀目標收益一年定開實現了4.6%的漲幅,工銀信用純債一年定開更是以6.7%的漲幅居同類前三,今年以來定開標準債基和定開普通債基整體平均凈值增長率分別為4.25%、3.21%,均顯著高于債券基金平均水平。
  所謂定開債基,即定期開放債券基金,是一種采用“封閉運作+定期開放”模式的創新型封閉債基,封閉期內基金經理投資不會受到申購贖回影響,有利于保持投資策略的一致性和維持組合的穩定性;普通開放型債券基金的杠桿率不能超過140%,而定開債基封閉期杠桿率可達200%,有利于在債券牛市爭取更高收益;開放申贖期間,投資者可以自由調整投資計劃,滿足其一定的流動性需求。
  業內人士分析,在債券市場機會較為明確的情況下,定開債基相對普通開放式債基更具有收益優勢。根據Wind中長期純債定開、非定開基金年內收益統計對比,截至9月14日近三年,二者平均收益分別為10.23%、9.24%,近五年分別為33.25%、30.01%,可見定開債基長期業績表現均好于普通債基。而對于債市未來的投資機會,近期大型券商觀點普遍看好。如海通證券姜超認為,債市短期受到沖擊,但是從經濟基本面和通脹來看,債市長期依舊向好,調整就是配置機會。中金公司也認為,長期角度來看,債券的牛市沒有結束。
  值得投資者注意的是,近期多只定開債基將開放申購,例如工銀目標收益一年定開,于9月25日—10月29日進入成立以來的第4個開放期。該基金自2014年8月12日成立以來,凈值始終保持在1元以上,業績表現持續穩健。Wind數據顯示,截至9月14日,工銀目標收益一年定開今年以來取得了4.6%的收益,居全市場債券基金前1/3,成立以來累計收益為16.19%,跑贏業績比較基準4.14%。尤為值得關注的是,工銀目標收益一年定開是一只浮動費率債券基金,管理費率與業績掛鉤,每個封閉期內如果低于業績基準則免收管理費,該機制能夠更好地體現基金管理人與客戶共擔風險的理念。看好該產品的投資者,可抓緊一年一次的開放期機會,通過各大銀行、券商及直銷渠道進行申購。此外,需要提醒投資者關注的是,近期工銀目標收益一年定開增設了A類份額,該份額僅可通過工銀瑞信直銷渠道購買。
 

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