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工银瑞信杜洋:三维度挖掘战略新兴产业投资机会

来源:内容综合金融界与上海证券报

近期国内外积极因素共同推动国内资本市场风险偏好?#20013;?#25913;善。一方面,联储转向鸽派、中美贸易谈判进展积极等,推动全球风险偏好改善。这对国内资本市场产生了正面的外溢效应。另一方面,更重要的,国内政策面?#20013;?#37322;放积极信号。1月社融数据大幅超出市场预期、《关于加强金融服务民营企业的若干意见》和央?#20852;募?#24230;货币政策执行报告,均传递出当前稳增长在政策目标中?#21152;擰?#20064;总书记在中央政治局第13次集体学习时的讲话更明确,“要注重在稳增长的基础上防风险”。与此同时,近期政策面对金融和资本市场的重视程度也不断提高。习总书记政治局集体学习讲话强调,深化金融供给侧结构性改革,增强金融服务实体经济能力。此外,与资本市场制度改革密切相关的科创板也在积极推进中,显示政府改革落地的决心和信心。

考虑到当前美国经济数据依然偏弱,预计联储鸽派态度还将?#26377;?#36825;意味着中国资本市场面对的外部流动性环境短期难出现恶化。国内方面,在当前宏观经济数据处于空窗期、稳增长政策主线明确、社融同比增速企稳回升,同时前期市场担忧的创业板业绩预告已经披露完毕的背景下,预计短期市场风险偏好仍将处于改善之中,维持对A股市场相对乐观,创业板等成长风格短期?#21152;?#30340;判断。风险因素方面,一是市场短期快速上涨后的自发调整;二是随着年报和季报的到来,业绩低于预期可能会对短期市场情绪带来影响;三是中美在非经贸领域的冲突加剧。

选股思路上更侧重基于长期视角选择有潜力的投资标的,重点围绕行业高成长潜力、业务依赖国内需求以及?#20048;?#20855;有一定优势这三个维度寻找投资机会。

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